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Notre approche

 

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT

Se faire accompagner par un professionnel permet de profiter d’un conseil éclairé dans un domaine complexe, très varié et fluctuant.

 

L’APPROCHE GLOBALE, GAGE DE QUALITE DE NOTRE MISSION :

Dans un premier temps, le rôle de notre cabinet est de définir avec vous vos objectifs. 
Ceux-ci peuvent être divers :

  • Optimiser la fiscalité de ses revenus ou de son patrimoine 
  • Valoriser un capital ou une capacité d’épargne
  • Rechercher un régime de protection sociale
  • Améliorer sa retraite
  • Protéger ses proches
  • Organiser ou prévoir sa succession
Dans un second temps, nous analysons de manière globale votre situation patrimoniale
en vue d’établir plusieurs bilans :
  • Un bilan patrimonial
  • Un bilan fiscal
  • Un bilan successoral
  • Un bilan retraite
  • Un bilan santé et prévoyance
Au regard de cette analyse, nous sommes en mesure de définir une stratégie patrimoniale qui répond à vos objectifs. Pour cela nous établissons une série d’axes de travail autour desquels s’articuleront nos préconisations.
 
 
 

LA FIABILITE D’UNE RELATION DE SUIVI :

La mission de conseil en gestion de patrimoine, telle que nous la pratiquons depuis plus de 20 ans, s’inscrit dans la durée et se construit sur la confiance. La stratégie patrimoniale devra évoluer au fil des modifications législatives, en fonction de votre situation et conformément à vos objectifs, qui peuvent changer.
 
 

UN CADRE D’INTERVENTION DEFINI ET REGLEMENTE :

Le métier ne se limite dons pas aux « placements », comme cela peut parfois être pressenti par les personnes que nous rencontrons.
Ces « placements » sont un outil que nous serons éventuellement amenés à utiliser pour répondre à vos objectifs.
Les compétences de notre cabinet sont en réalité beaucoup plus variées.

Nous utilisons plusieurs statuts règlementés :
  • Le courtage en assurance (inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) sous le numéro 07 008 985), depuis 2006
  • Le statut d’intermédiaire en opération de banque
  • Le conseil en investissements financiers
  • Le statut de mandataire d’agent immobilier (titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières et fonds de commerce No T14802)
 
 

LA CULTURE DE L’INTERPROFESSIONNALISME

Notre cabinet se positionne aux cotés de vos conseillers habituels, experts-comptables, notaires et avocats, afin de travailler en harmonie à la défense de vos intérêts.
Tout ceci peut vous permettre d’avoir une vision claire sur l’état de votre patrimoine, de l’organiser de la meilleure façon, afin d’atteindre vos objectifs d’ordre patrimonial, fiscal et successoral. C’est pourquoi je vous propose de vous rencontrer à votre convenance, pour un premier entretien, gratuit, qui consistera à faire connaissance et surtout découvrir votre patrimoine ainsi que vos objectifs. Dans le cas ou nous conviendrions ensemble d’une étude patrimoniale, le cabinet fonctionne sous forme d’honoraires rémunérés à l’heure.

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